Automobilzulieferer in Bewegung - Strategische Herausforderungen für mittelständische Unternehmen in einem turbulenten Umfeld

Cover

Vorwort

1 Einleitung

1.1 Motivation und Zielsetzung

1.2 Methodik und Ablauf der Untersuchung

1.2.1 Überblick

1.2.2 Qualitative Untersuchung

1.2.3 Quantitative Erhebung

1.3 Theoretische und empirische Anknüpfungspunkte

2 Bedeutung der mittelständischen Automobilzulieferindustrie in Deutschland

2.1 Struktur mittelständischer Automobilzulieferunternehmen (KMU)

2.1.1 Begriffsbestimmung: Mittelständische Automobilzulieferunternehmen

2.1.2 Quantifizierung und Qualifizierung von mittelständischen Automotive-KMU

2.2 Mittelständische Automobilzulieferer im Performance-Vergleich

2.2.1 KMU-Performance-Datenbank

2.2.2 Performance-Trends der Automotive-KMU

2.2.3 Profitabilität und Personalintensität der Automotive-KMU

2.3 Zusammenfassende Bewertung der Ergebnisse

3 Die Automobilzulieferindustrie im Lichte dynamischer Umweltveränderungen

3.1 Wandel der globalen Absatz- und Produktionsstrukturen in der Automobilindustrie

3.1.1 Automobilabsatz

3.1.2 Automobilproduktion

3.1.3 Build where you sell – Folgerungen für die Automobilzulieferindustrie 58 3.2 Wandel der Wertschöpfungsmuster

3.3 Produktderivatisierung sowie Plattform- und Baukastenstrategien

3.3.1 Modell- und Variantenvielfalt

3.3.2 Gleichteile-, Plattform- und Baukastenstrategien

3.4 Veränderung der Lieferantenbeziehungen und Einkaufsbedingungen 71 3.5 Technologieveränderungen

3.5.1 Innovationsfokus der OEM

3.5.2 Darstellung ausgewählter Technologietrends

3.5.2.1 Elektromobilität und Optimierung konventioneller Antriebe

3.5.2.2 Leichtbau

3.5.2.3 Zunahme von Sicherheits- und Connectivity-Systemen im Fahrzeug

4 Transformationsanforderungen der mittelständischen Automobilzulieferindustrie in Deutschland

4.1 Internationalisierungsdruck

4.1.1 Markt- und kundeninduzierter Internationalisierungsdruck

4.1.2 Kosteninduzierter Internationalisierungsdruck

4.1.2.1 Allgemeine Befunde

4.1.2.2 Industriestromkosten im internationalen Vergleich

4.1.2.3 Arbeitskosten im internationalen Vergleich

4.1.2.4 Quantität und Qualifikation der Belegschaften im Zuge demographischer Veränderungen

4.1.3 Allokation der Produktion von Zuliefer-KMU im In- und Ausland

4.1.4 Standortstrategien der Fallstudienunternehmen

4.1.4.1 Home-Based Player

4.1.4.2 Kostenorientierte Auslandsproduzenten

4.1.4.3 Markt- und kundenorientierte Auslandsproduzenten

4.1.4.4 Zwischenfazit

4.2 Volumendruck

4.2.1 Gleichteileprofiteure

4.2.2 Variantenprofiteure

4.2.3 Volumendruck: Einordung der Fallstudienunternehmen

4.3 Preis- und Kostendruck

4.3.1 Allgemeine Befunde

4.3.2 Entwicklungskosten

4.3.3 Verlängerung der Zahlungsziele für Lieferungen und Werkzeuge

4.3.4 Veränderung des Einkaufsmanagements der Kunden

4.4 Innovationsdruck

4.4.1 Auswirkungen des technologischen Wandels und (umwelt-)politischer Vorgaben

4.4.2 Die Rolle der Zuliefer-KMU im Entwicklungsprozess der Tier-1 und OEM

4.5 Finanzierungsdruck

4.5.1 Die Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/09

4.5.2 Volatile Märke: Wirtschafts- und Finanzkrise aus Sicht der Fallstudien-KMU

4.5.3 Herausforderung der Finanzierung für automobile Zulieferunternehmen 138 4.5.3.1 Ursachen und Auswirkungen des Finanzierungsdrucks durch die Banken

4.5.3.2 Alternative Finanzierungsoptionen

4.6 Investitionsdruck

4.6.1 Investitionen in die Maschinen- und Anlagenausstattung

4.6.2 Investitionen in die Personalausstattung

4.7 Zwischenfazit: Transformationsanforderungen bei hoher Umweltdynamik

5 Ressourcen und Strukturbedingungen mittelständischer Automobilzulieferunternehmen 149 5.1 Führungs- und Eigentümerstruktur

5.2 Organisation und Hierarchie

5.3 Produktkompetenzen und -tiefe

5.4 Kundenbeziehungen und Fühlungsvorteile

5.5 Zwischenfazit

6 Handlungstypen und Transformationsstrategien mittelständischer Automobilzulieferer

6.1 Handlungstypen mittelständischer Automobilzulieferunternehmen

6.1.1 Produktionsspezialisten

6.1.2 Entwicklungsspezialisten

6.1.3 Technologiespezialisten

6.1.4 Zusammenfassung: Transformationsanforderungen der Zuliefer- KMU

6.2 Transformationsstrategien von mittelständischen Automobilzulieferunternehmen

6.2.1 „Status Quo“ – Szenario: Keine/geringe Strategieanpassung

6.2.2 Strategieszenario „Internationalisierung“

6.2.3 Strategieszenario „Portfolio-/Wertschöpfungserweiterung“

6.2.4 Strategieszenario „Technologie/Innovation“

6.2.5 Strategieszenario „Branchendiversifikation“

7 Zusammenfassende Thesen

Literatur

Verzeichnis der Abbildungen und Tabellen

Abkürzungsverzeichnis